Migiwa ist der Sohn eines Drachenbändigers. Doch als er das Siegel des Drachenbändigers von seinem Vater bekommen soll, taucht Donatus auf, tötet seinen Vater und den Drachen und entführt Migiwas Schwester Kira.
Auf der Suche nach Kira und Donatus begegnet Migiwa Lythtis, einem jungen Mädchen, daß mit seinem in einen Drachen verwandelten Bruder durch die Gegend zieht. Da Donatus auch die beiden bedroht, beschließt Migiwa, sie zu beschützen.

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